Эльфаба, некогда студентка колледжа Шиз, теперь известна как Злая Ведьма Запада и вынуждена скрываться в изолированных лесах страны Оз. Её изгнание стало прямым следствием её неустанной борьбы за права угнетённых существ, чьи голоса систематически подавлялись правящим режимом. Главной целью Эльфабы остаётся разоблачение истинной сущности Волшебника Оз, чья власть построена на обмане и манипуляциях. Из своего лесного убежища она продолжает собирать доказательства и искать способы донести правду до широкой публики, понимая, что только раскрытие лжи может принести реальные перемены в общество. Её одиночество и статус изгнанницы лишь укрепляют её решимость, превращая её в символ сопротивления для тех, кто лишён права голоса, но одновременно делая её мишенью для пропаганды, изображающей её опасной угрозой для стабильности государства.
Тем временем Глинда, бывшая подруга и союзница Эльфабы, полностью интегрировалась в систему власти, став публичным символом добра и благополучия. Проживая в роскошном дворце Изумрудного города, она активно участвует в поддержании имиджа Волшебника, выступая с речами, которые убеждают жителей Оз в справедливости и стабильности текущего правления. Эти выступления, инициированные мадам Моррибл, укрепляют её положение как любимицы публики, но за этим фасадом скрывается растущее внутреннее беспокойство. По мере того как Глинда готовится к свадьбе с принцем Фиеро, символизирующей её окончательное вхождение в высшие эшелоны власти, её всё больше терзают воспоминания о разрыве с Эльфабой. Она предпринимает попытки примирить бывшую подругу с Волшебником, надеясь найти компромисс, но эти усилия оказываются тщетными. Каждая неудачная попытка диалога лишь углубляет пропасть между ними, подчёркивая фундаментальное противоречие между стремлением к переменам и желанием сохранить статус-кво, превращая их личный конфликт в отражение более широкой борьбы за душу самой страны Оз.